随着“上大压小”步伐加快，自2009年以来，我国氮肥产业进入了高速增长期，产业集中度明显提高。技术升级加快，先进煤气化技术取得重大突破，合成工艺及装置的低压化、大型化取得重大进展。

 

尽管如此，中国氮肥工业协会、中国石化联合会产业发展部联合调研时发现，进入2013年以来，氮肥行业随着新增产能的陆续释放，产能过剩的形势逐步凸显，企业开工下降，价格下滑严重。

 

数据：“十一五”以来产能猛增

 

“十一五”以来，我国氮肥产能快速增长，尤其是尿素产能增速更为显着。据中国氮肥工业协会统计，到2012年，全国合成氨产能达到6850万吨，比2005年增长48.27%；约占全球总产能的34%，比2005年提高两个百分点。全国尿素产能达到7148万吨，比2005年增长51.52%；约占全球总产能的37%，比2005年提高9个百分点。2012年全国合成氨产量6008.2万吨，氮肥产量4313.3万吨，其中尿素产量6192.6万吨(折纯约2850万吨)，占氮肥总产量的66.1%。

 

近两年，国内氮肥行业投资热情高涨，产能增长势头迅猛。据调查，2013~2015年国内还将新增合成氨产能约1500万吨，尿素产能2000万吨。预计到2015年，全国合成氨产能将达8350万吨，占全球的37%；尿素产能达9500万吨，占全球的44%。

 

困局：大量项目仍在投资建设

 

据中国氮肥工业协会统计，到2013年中，行业平均产能利用率已下降至80%，价格距上年高点已下降近30%。上半年全国氮肥行业利润下降42.4%，利润率仅为3%，亏损企业数145家，亏损面39%。根据历史统计数据，尿素行业产能利用率85%以上，行业运行较为正常。低于80%时，企业在贱卖产品，行业利润率在下降，应该认定为过剩。按照目前的发展趋势，预计到2013年底，全行业产能利用率将不足75%。

 

然而，产能的增长远未达到高点，大量项目仍在投资建设。据统计，2013年，全国还有19个新建尿素项目即将投产，合计尿素产能1016万吨。2014、2015两年内预计还有25个尿素项目建成投产，合计产能1674万吨(其中1100万吨在内蒙古、新疆两地建设)。目前由于原料供应不稳定、成本偏高等原因生产经营困难的产能约600万吨，这部分产能主要分布在粮食主产区，未来几年将逐渐被市场淘汰。预计到“十二五”末，全国尿素产能将突破9000万吨，而市场需求约为6230万吨(其中工业需求1930万吨，农业需求量约4300万吨，不含出口)，尿素产能过剩接近3000万吨。由于目前农作物对氮肥施用量已经处于较高水平，今后氮肥在农业领域消费的增长幅度基本趋于稳定；火电、水泥行业脱硝和柴油车尾气处理等对尿素需求拉动较大的领域，经过2013~2017年的快速增长(年均增长速度达到11.6%)之后，对尿素的需求增速将会明显放缓。预计到2025年，农业和工业领域对尿素的总消费量在7800万吨左右，即便2016年之后不再新增尿素产能，也将有1200万吨的过剩产能需要消化，可见，未来几年尿素产能过剩将会呈现扩大的态势。

 

2012年，我国硝铵生产企业33家，产能为740万吨，产量483万吨，其中用于工业炸药337万吨，用于生产硝态复合肥100万吨，出口46万吨。目前再建和拟建硝酸铵产能500多万吨，据预测，到“十二五”末期，硝酸铵产能将达到1200万吨，工业炸药对硝酸铵的需求量最多为500万吨，其余的700多万吨产能只能靠生产硝基复合肥来消化。但硝基复合肥的发展速度远远低于硝酸铵的发展速度，到2012年底达到一定规模的硝基肥生产企业20多家，年产能达到658万吨，在建、拟建产能900万吨，预计“十二五”末硝基复合肥约需硝酸铵380万吨，仍富余硝酸铵产能320万吨。由于硝酸铵具有易燃、易制爆特性，产能过剩易造成大量库存积压，增加了企业安全管理的难度，也不利于社会的公共安全。

 

国际市场逐渐饱和，中国氮肥产品出口难度增大。据国际肥料工业协会统计，2012年全球合成氨产能和产量分别为2.030亿吨和1.660亿吨。

 

今后三年，产能将以每年3.4%的速度增长，预计2015年产能达到2.242亿吨，按开工率85%计算，预计2015年合成氨产量大约为1.928亿吨。需求方面，预计2015年总需求量达到1.806亿吨，根据以上预测，2015年世界合成氨过剩量约为1220万吨，占总产量的6%左右。

 

截至2012年底，全球尿素产能和产量分别达到1.915亿吨和1.676亿吨。在未来三年，预计世界尿素产能、产量年均增长速度将分别达到3.9%和5.3%。2015年世界尿素产能将达到2.146亿吨，产量达到1.931亿吨(按照90.0%的开工率计算)。需求方面，预计全球尿素总需求量将从2012年的1.64亿吨增长至2015年的1.83亿吨，年均增长3.8%。农业需求年均增长速度为2.7%，工业需求年均增长为9%。随着今后几年世界尿素产能的扩张，尿素的潜在过剩量将逐渐增加。预计2015年过剩量在1000万吨左右，占总产量的5%。

 

受能源和资源的供求形势影响，全球氮肥工业格局正在发生着新的变化，氮肥生产向能源价格较低的中东、北美等资源地转移。同时，随着化肥价格的升高，促使印度、越南等化肥消费国取向自给战略，一些生产装置也正在建设。2013~2017年国外新建尿素装置产能将超过3300万吨，我国目前的主要出口市场如印度和美国等扩产近1300万吨，我国目前的竞争对手如北非、中东等扩产2000万吨。这些装置产能的释放必将对我国氮肥工业产生巨大压力，未来将面临内外交困的局面。

 

限制氮肥出口，加重产能过剩压力。2007年以来，国家为保证国内用肥，对化肥征收高额出口关税。在目前氮肥产能严重过剩的情况下，如果仍然实行淡旺季出口差别关税政策，控制肥料的出口，不仅加剧了国内的产能过剩压力，而且在出口谈判中将企业置于十分被动的位置，严重削弱了国际竞争力。

 

建议：鼓励企业转型或退出

 

“十二五”以来，我国氮肥产能正由结构性过剩向全面过剩发展，如何采取相关政策措施，有效化解产能过剩矛盾，是全行业必须面对的客观现实。为此，联合调研组提出相关建议：严控新建产能。

 

目前全行业装置相对落后、原料供应不稳定、成本没有竞争能力的产能大约有600多万吨，即便是立刻全部淘汰，到“十二五”末，仍有近2000万吨的尿素过剩产能。因此，单靠淘汰落后产能是难以化解产能过剩矛盾的，必须严格控制新建产能。建议原则上五年内不再新建尿素、硝酸铵、联碱项目，已完成审批但未开工建设的应一律停止建设。尤其内蒙古等西北地区，虽然煤炭资源丰富，但水资源匮乏，生态环境脆弱，不宜继续建设耗水量大的合成氨、尿素项目，加上当地农业需求尿素有限，大量尿素远距离外运也增加了铁路的运输压力。